6月22日晚间,中水渔业披露非公开发行股票发行情况报告书。此次公司以8.62元/股的价格非公开发行股份4640.37万股,募集资金总额约为4亿元。

本次发行中,中国国有企业混合所有制改革基金有限公司(以下简称“国企混改基金”)为最大认购方,获配2088.17万股,对应金额约为1.8亿元。此外,财通基金、UBS AG、诺德基金等均参与本次认购,限售期均为6个月。

作为中国农业发展集团旗下的远洋渔业上市公司,近两年来,受到疫情、原油价格上涨带动成本增加,以及终端市场消费能力等因素影响,中水渔业经营效益不佳。2019年至2021年,中水渔业的扣非净利润连续三年亏损,累计亏损金额达2.85亿元。

自1998年上市以来,中水渔业一直鲜有资本运作。此次定增,也是公司IPO之后首次进行股权融资。而自2015年以来,中水渔业已经连续七年未分红。

根据发行结果,此次中水渔业向四名特定对象,合计发行股份4640.37万股,募集资金总额约为4亿元,扣除相关费用后的募资金额为3.89亿元。

本次发行对象确定为国企混改基金、财通基金、UBS AG、诺德基金等四家机构。其中,国企混改基金获配2088.17万股,获配金额1.8亿元。其他三家分别获配1488.4万股、614.85万股、448.96万股,获配金额1.28亿元、0.53亿元、0.387亿元。

截至6月23日收盘,中水渔业二级市场股价为9.82元/股,本次定增的发行价为8.62元/股。换言之,目前四名发行对象的认购部分已经有近14%的浮盈,其中国企混改基金浮盈1792万元。

据了解,国企混改基金于2020年12月末在上海揭牌成立,是由大型央企中国诚通控股集团作为主要发起人,联合国新控股、长江三峡投资、南方电网、中广核资本、中国远洋海运集团、中国化工集团、华侨城集团等央企和地方国企共同发起设立。

该基金也是继中国国有资本风险投资基金、中国国有企业结构调整基金之后,国务院国资委委托国有资本运营公司发起设立的第三只国家级基金,基金总规模2000亿元,首期募资707亿元。

记者注意到,中水渔业此次定增在申报阶段,共有7名投资者报价,其中包括UBS AG、中国国有企业结构调整基金、诚通国合资产管理有限公司、诺德基金、国企混改基金等六家机构。

值得关注的是,中国国有企业结构调整基金也由中国诚通控股集团作为主要发起人。此前在2017年和2020年,中国国有企业结构调整基金分别参与了中国联通、南航货运的混改。

而在本次发行完成后,中水渔业的主要股东座次也发生了变化。其中,中水渔业的第一大股东中国农业发展集团对于上市公司的持股比例由发行前的25.36%下降至22.14%。

此次定增发行对象国企混改基金、财通基金、UBS AG分别新进中水渔业前十大股东,成为公司第四、第五和第六大股东,持股比例分别为5.71%、4.07%、1.68%。诺德基金为第八大股东,持股比例1.23%。

公开资料显示,中水渔业自1998年上市以来一直专注于远洋渔业。近年来公司在做大做强金枪鱼捕捞产业的基础上,同时积极开拓水产品加工、贸易、零售业务。

上市24年,中水渔业一直鲜有资本运作,此次定增是公司自IPO之后的首笔股权再融资。20多年间,公司经营业绩也并不出色。

可比数据显示,1999年,中水渔业全年实现净利润9315.66万元,此后连续下降。2003年至2008年,公司扣非净利润六年亏损。2009年扭亏为盈后,2011年至2013年,公司扣非净利润再次连亏。

此后中水渔业仍处于盈亏交替的状态,2016年至2018年连续盈利之后,2019年至2021年,公司分别实现营业收入5.79亿元、4.45亿元、4.62亿元,净利润0.22亿元、-1.54亿元、-9.86亿元,扣非后净利润则分别亏损0.45亿元、1.58亿元、0.82亿元,累计亏损金额为2.85亿元。

事实上,在疫情的冲击下,各国出台的禁令等严格防控措施,给远洋渔业船舶靠港、渔需物资补给、人员轮换、船舶修理以及鱼货的运输等正常生产运营带来困难。同时,国际海运费、机票、原油价格大幅上涨,相关成本大幅增加,以及受终端市场消费能力影响,南太平洋地区生产的低温金枪鱼鱼货价格走低,冰鲜鱼加工出口中止,均对中水渔业的经营效益造成较大的冲击。

2021年,中水渔业来自于核心产品金枪鱼的收入为3.64亿元,同比增长3.3%,占当期收入的比例为78.74%,但该业务的毛利率为-17.42%,同比增长8.44个百分点,表明该业务毛利为亏损状态。此外,公司另一大核心产品鱿鱼的毛利率也仅为0.62%。

按照规划,此次中水渔业将使用定增募资,用于更新建造17艘金枪鱼钓船、建设金枪鱼研发中心及补充流动资金。获得国家混改基金支持,中水渔业的流动性以及可持续发展能力都将得到明显提升。

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